Đây là một cơ quan đặc biệt nhắm vào những người chuyển đổi giới tính và buộc họ trở thành những kẻ bạo dâm. Đối tượng thử nghiệm 'Noeru' này có khuôn mặt xinh đẹp và dương vật khổng lồ tràn ra khỏi quần lót! Một lượng lớn tinh dịch tràn ra từ Penikuri khổng lồ đến quy đầu đáng ghét bắt nạt và ma*ko hậu môn từ cơ thể nữ thần đạn người của nhà nghiên cứu 'Haruna Hana' mặc dù cô ấy tỉnh lại trong tình trạng cơ thể bị tước đoạt quyền tự do và hoàn toàn gục ngã de M. Cơ thể của Noeru được đánh thức bắt đầu tìm kiếm những thú vui mới.